นักสืบเอกชนเกณฑ์ชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “แองเจิ้ล ฮาร์ท ฆ่าได้..ตายไม่ได้” เพื่อค้นหานักร้องจอห์นนี่ที่เขาชื่นชอบ อาจเป็นไปได้ว่าการตรวจสอบกลายเป็นฉับพลันในปี 1955, แฮร์รี่แองเจิล, นิวยอร์กอาชญากรส่วนตัวสัญญากับชายคนหนึ่งชื่อหลุยส์ Cyphre เพื่อหาอาชีพจอห์น Liebling เป็น crooner ที่รู้จักกัน “Johnny’s Favorite” ได้รับความเสียหายทางระบบประสาทอย่างรุนแรงจากบาดแผลที่เขาได้รับในสงครามโลกครั้งที่สอง ความรักที่ไม่สามารถทำได้ของคนที่คุณรักส่วนใหญ่รับประกันกับ “Angel Heart” เกี่ยวกับเรื่องนี้ ชัดเจนและ Cyphre ยอมรับว่าคลินิกฉุกเฉินเอกชนภาคเหนือที่ซึ่งคนโปรดได้รับการบำบัดทางจิตอย่างรุนแรงสำหรับโรคเปลือกแข็งมีบันทึกปลอม ไปที่คลินิกและพบว่าบันทึกที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนของตัวเลือกยอดนิยมนั้นเป็นของปลอมโดยผู้เชี่ยวชาญชื่ออัลเบิร์ตฟาวเลอร์ หลังจากที่แองเจิลบุกเข้าไปในบ้านของเขาฟาวเลอร์ยอมรับว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาได้รับผลตอบแทนจากผู้คนดังนั้นพวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะหลบหนีด้วยการสนับสนุนที่บิดเบี้ยวยอมรับว่าฟาวเลอร์ยังมีข้อมูล เขาพบว่าผู้เชี่ยวชาญถูกฆ่าตาย ผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะทำลายข้อตกลงของเขากับ Cyphre แต่ยินยอมที่จะมอง เมื่อถึงจุดที่ Cyphre เสนอให้เขาอย่างครบถ้วนเขาไม่นานนักพบว่าคนที่เขารักที่สุดมีมาร์กาเร็ตเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ร่ำรวย O Krusemark แต่เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกลับกับผู้หญิงชื่อ Evangeline Proudfoot ผู้ส่งสารที่มีความสุขไปนิวออร์ลีนส์และพบกับมาร์กาเร็ตผู้เปิดเผยข้อมูลเล็กน้อยว่าเขาเป็นที่รักมากที่สุด หรือถ้าไม่มีสิ่งอื่นใดให้กับการตายของเธอจากผู้ส่งสารที่มีความสุข Evangeline ค้นพบเตะถังค่อนข้างนานก่อน ถึงกระนั้นเธอก็ยังอดทนกับสาวน้อยอายุ 17 ปี Epiphany Proudfoot ซึ่งตั้งครรภ์ระหว่างความรักของแม่และการแสดงที่คนรักมากที่สุดเมื่อ Epiphany ไม่ได้ออกเดินทางไปพูดคุยกับผู้ส่งสารที่มีความสุข Roy Toots Sweet นักกีต้าร์สีน้ำเงินและวงที่รักมากที่สุดก่อนหน้านี้หลังจาก Ae ผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์เคยพยายามที่จะกู้คืนรายละเอียดปลีกย่อยของพื้นที่ที่รู้จักล่าสุดของ Toots ที่รักมากที่สุดซึ่งหมายถึงเขากลับมาที่มาร์กาเร็ตในเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจให้ความรู้ ผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์ได้รับการศึกษาว่าตุ๊ดถูกประหารชีวิต ผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์กลับไปที่บ้านของมาร์กาเร็ตซึ่งเขาค้นพบว่าเธอถูกสังหาร หัวใจของเธอถูกไล่ออกด้วยใบมีดที่กำหนดเอง จากจุดนั้นเป็นต้นมาเขาถูกจู่โจมโดยเจ้าหน้าที่ของ E. Thanan Krusemark ผู้สูงอายุในรัฐหลุยเซียนาและพ่อของมาร์กาเร็ตอย่างไม่น่าเชื่อเขาเป็นผู้นำทางให้เขาออกจากเมือง