นายอำเภอกำลังสืบสวนการหายตัวไปของเด็กสาวคนหนึ่งจากเกาะเล็ก ๆ ที่ค้นพบว่ามีความลึกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าที่จะแก้ปัญหาได้ท่ามกลางชุมชนลับของชาวนีโอขณะออกลาดตระเวนบนทางหลวงของแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เอ๊ดเวิร์ด มาลัส (นิโคลาส เคจ) หยุดรถแวนคันหนึ่งเพื่อจะคืนตุ๊กตาที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งทำหล่นไว้ หลายวินาทีต่อมา รถบรรทุกที่ขับหนีมา พุ่งชนรถแวนคันนั้น รถพังยับเยินและไฟลุกท่วมโดยมีแม่และเด็กน้อยติดอยู่ในรถ รถเกิดระเบิด เอ๊ดเวิร์ดช่วยแม่และเด็กไม่ทัน หลายเดือนต่อมา เอ๊ดเวิร์ดต้องใช้ยาช่วยเพื่อลบภาพใบหน้าแม่และเด็กออกจากสมอง แต่เอ๊ดเวิร์ดกำลังจะได้รับโอกาสครั้งที่สองจดหมายของ วิลโลว์ (เคต บีแฮน) อดีตคู่หมั้นของเขาถูกส่งมาถึงบ้านของเอ๊ดเวิร์ดโดยไม่มีตราไปรษณีย์ประทับ วิลโลว์เคยก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาและจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อหลายปีก่อน แต่บัดนี้ โรแวน ลูกสาวของเธอหายตัวไป และเอ๊ดเวิร์ดเป็นเพียงคนเดียวที่วิลโลว์ไว้ใจให้ตามหาตัวลูกสาว เธอขอให้เขามาที่บ้านของเธอบนเกาะส่วนตัวที่ชื่อซัมเมอร์ซิสเซิล เกาะที่มีวิถีของตนเอง ที่ซึ่งผู้คนยังคงใช้ชีวิตในแบบที่ถูกลืมเลือน เอ๊ดเวิร์ดฉวยโอกาสนี้เพื่อแก้ไขชีวิตตัวเองอีกครั้ง ในไม่ช้า เขาพบตัวเองนั่งอยู่บนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแปซิฟิก นอร์ธเวสต์ แต่บนเกาะซัมเมอร์ซิสเซิลที่โดดเดี่ยว ไม่มีสิ่งใดเป็นเหมือนที่เห็นภายนอก บนเกาะแห่งนี้ ที่ซึ่งขนบธรรมเนียมถูกร้อยเข้าด้วยกันด้วยประเพณีเฉพาะกลุ่มและเทศกาลนอกรีตที่เรียกกันว่า “วันแห่งความตายและการเกิดใหม่” ภายใต้อิทธิพลของซิสเตอร์ ซัมเมอร์ซิสเซิล (เอลเลน เบอร์สติน) ผู้นำของเกาะ ชาวซัมเมอร์ซิสเซิลที่ดูลึกลับหัวเราะเยาะการสืบสวนของเขา และ ยืนยันว่าเด็กที่ชื่อโรแวนไม่มีตัวตน…หรือถ้ามีตัวตนจริง เธอคงตายไปแล้ว แต่สิ่งที่เอ๊ดเวิร์ดไม่รู้ก็คือการร้องขอความช่วยเหลือของวิลโลว์ ทำให้เขาได้พบสิ่งอื่นนอกเหนือจากโอกาสที่จะไถ่บาป ขณะคลายปมความลับที่ถูกปกปิดไว้อย่างแน่นหนาของซัมเมอร์ซิสเซิล เอ๊ดเวิร์ดต้องเข้าไปพัวพันกับประเพณีโบราณและคำลวงที่คร่าชีวิตคน ยิ่งเขาเข้าใกล้เด็กที่หายตัวไปเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งเข้าใกล้ความลึกลับ เป็นการก้าวเข้าใกล้สู่วิคเกอร์แมน